竞争对手调查报告篇(1)

在中国目前的法律体系中，与企业竞争情报较为相关的法律规定只有《反不正当竞争法》。《反不正当竞争法》对侵犯企业商业机密行为定义为反不正当竞争，是违法行为。那么，什么叫侵犯商业机密？商业秘密，是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的设计资料、程序、产品配方、制作工艺、制作方法、管理诀窍、客户名单、货源情报、产销策略等技术信息和经营信息。

商业秘密具有以下四个基本特征：

1.秘密性。商业秘密首先必须是处于秘密状态的信息，不可能从公开的渠道所获悉。《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》规定：“不为公众所知悉，是指该信息是不能从公开渠道直接获取的。”即不为所有者或所有者允许知悉范围以外的其他人所知悉，不为同行业或者该信息应用领域的人所普遍知悉。

2.实用性。商业秘密与其他理论成果的根本区别就在于，商业秘密具有现实或潜在的实用价值。商业秘密必须是一种现在或者将来能够应用于生产经营或者对生产经营有用的具体的技术方案和经营策略。不能直接或间接使用于生产经营活动的信息，不具有实用性，不属于商业秘密。

3.保密性。即权利人采取保密措施，包括订立保密协议，建立保密制度及采取其他合理的保密手段。只有当权利人采取了能够明示其保密意图的措施，才能成为法律意义上的商业秘密。

4.价值性。是指该商业秘密自身所蕴含的经济价值和市场竞争价值，并能实现权利人竟记利益的目的。

上述四个特征，是商业秘密缺一不可的构成要件。只有同时具备四个特征的技术信息和经营信息，才属于商业秘密。

在竞争情报实际操作过程中，获取信息的调查方法多种多样，但是太过循规蹈矩往往获取不了真正有价值的信息，如何在不违法的前提下利用打“擦边球”方法进行情报收集，是一个有经验的竞争情报从业人员必须具备的技能。

以下是目前一些重视竞争情报企业获取情报的通常做法：

公关目标企业相关人员

挖走竞争对手关键人员

寻找咨询竞争对手前职员

通过咨询人员间接访问竞争对手

以虚构的身份参观竞争对手公司和生产工厂

访问竞争对手客户

访问竞争对手上游供应商

访问竞争对手下游经销商

访问与竞争对手合作的营销、设计、广告等伙伴

通过一定手段查阅竞争对手银行贷款记录

通过一定手段在政府相关部门查阅竞争对手文件和档案

参加各种会议获取对手信息

分析竞争对手在各种媒体上的产品广告和招聘广告

购买对手产品分拆进行工艺还原

购买对手工业垃圾

从这些情报工作的手法来看，很难说都是合法的行为，但是因为有效，能解决实际问题，往往是情报人员采用最多的方法。在合法与合法之间、在合法与不符合商业道德之间，实际上形成了一个竞争情报运作的“灰色地带”。这个灰色地带在调查方法上也可以理解为打“擦边球”，有关情报专家认为，在这个“灰色地带”从事竞争情报活动不仅不可避免，而且是企业竞争情报工作的一个标志性特征。（见陈峰和梁战平 《竞争情报与战略管理》）。

不仅在中国，在日本、欧洲、美国等，企业间的竞争情报都有这样的特征，SCIP曾出版过一本名为《在灰色区域导航》的出版物，说明了竞争情报工作的灰色特性。

尽管如此，我们强调竞争情报还是应该在合法的前提下进行，特别是从企业管理的角度，竞争情报是一项长期日常的工作，很难想象在违反法律规定的状态下长期运营。更重要的是，竞争情报工作的成功，根本点不在获取竞争对手的机密信息。

竞争对手调查报告篇(2)

1.市场调查报告的含义

市场调查报告，是运用科学的方法，对市场上商品供求情况进行系统、深入的调查和研究后写出的书面报告。

2.市场调查报告的特点

一是专业性强。市场调查报告的内容有着明显的专门性和业务性，它是专门反映市场供需情况的，要求写作者具有较完备的经济学业务知识和经验。

二是实践性强。市场调查报告特别看重市场活动的运营和操作。它的写作着眼点不在于经济理论的探讨和阐发，而在于经济理论在商品流通领域中的实际运用。因此，它特别需要写作者深入实践，发扬理论联系实际的工作作风。

三是预见性强。市场调查报告不仅要反映市场供需情况的历史和现状，更要推断前景，预言未来，为有关部门的决策和企业的生产经营提供参考。

3.市场调查报告的作用

在商品经济条件下，市场情报往往是企业决策和经营成败的关键问题，而市场调查就是市场情报系统的重要组成部分。它的作用主要有两个方面。

对企业而言，市场调查报告可以帮助生产部门了解市场需求情况，使之能够及时调整产品结构，生产出适销对路的产品，提高经济效益。/！/它还可以帮助销售部门掌握市场流通情况，使其能够正确把握经营方向，保证进货和销售渠道的畅通，提高竞争能力。

对计划、管理部门而言，市场调查报告可以帮助计划部门准确认识市场，有的放矢地制定产销计划或进行宏观调控，它还可以帮助管理部门从实际出发正确决策、科学管理。

（二）市场调查报告的分类

1.政策法规调查

针对有关政策、法律、法规进行调查。政策的变化，法规的颁布与施行，都会对企业的经营产生直接或潜在的影响，诸如税收、银行、能源、运输等方面的法规以及政府对行业的限制等等。调查的目的是掌握政策、规范经营机制。

2.市场需求调查

针对市场对产品的需求量以及影响需求量的因素进行调查，其目的是寻找市场经营机会。

3.用户情况调查

针对用户购买动机、购买力和潜在需求进行调查。这种调查要考虑到购买心理、消费时尚、环境条件、气候状况等多方面的主客观因素。其目的是为商品赢得更多的用户。

4.经营策略落实情况调查

针对本企业的经营策略是否得到落实，是否产生良好效益进行的调查。包括产品质量、价格、广告宣传、外部包装、销售渠道、用户意见等多方面。目的是发现问题，改善经营。

5.竞争者情况调查

针对竞争对手的竞争能力进行调查，包括其财力物力、经营战略、新产品开发、新技术应用、销售渠道、售后服务等各个方面。目的是知己知彼，取长补短，强化自身竞争能力。

（三）市场调查的步骤和方法

市场调查可分为四个阶段：准备阶段、调查阶段、研究阶段、写作阶段。

准备阶段，包括确定调查课题、选择调查目标、制订调查方案、掌握调查方法等。

调查阶段，就是深入市场观摩、访问、检验、统计，以获得充足的资料。

研究阶段，就是对获得的资料进行整理、分析、归纳、提炼，找出特征和规律，以获得科学的认识。

写作阶段，就是执笔起草，修改定稿的组织和表达阶段。

市场调查的方法，主要有以下四种：

一是查阅法。就是调集、查阅有关的书面材料和统计数字，充分获得间接材料。

二是询问法。用当面询问、开调查会、问卷以及信函询问、电话询问等方式，获取有关材料。

三是现场观察法。深入到生产现场、销售现场、使用现场以及检测现场，观察了解情况，以获取第一手材料。

四是试验法。包括试销、试用、品尝等方式，通过消费者对产品的评价和反应，获得有关材料。

（四）市场调查报告的写作

1.标题

市场调查报告的标题有多种写法：

一种是调查对象或事项加“调查”二字的写法，如《国产摩托车在国内市场地位的调查》。当然，也可以用调查事项加“调查报告”四字，这样文体更明确了，如《全国胃溃疡用药市场调查报告》。

一种是直接揭示调查结论的写法，如《出口商品包装不容忽视》。

还有一种正副标题结合的写法。正标题可直接显示结论，也可提出中心问题或者用形象手法暗示主题。副标题则是调查对象加文种名称。如《“泥巴换外汇”——陶瓷品出口情况调查》。

2.前言

这是文章的开头部分，可用简明扼要的文字，写明调查的缘由、依据、目的，或调查的时间、地点、范围及方式方法。

3.主体

这是市场调查报告的核心部分，篇幅最长，内容最多。主要包括三方面内容。

一是情况介绍。包括有关事实和统计数字，可用叙述和说明的写法，也可使用图表。这方面内容是全篇的基础和依据，要尽量详尽、准确。

二是结论和预测。通过对情况的分析研究，得出规律性认识。

三是建议和决策。以规律性认识为前提，对应该采取的经营策略提出意见或建议。

4.结语

这是市场调查报告的结尾部分，用来收结全文，一般要与前言相照应，重申观点或展望前景。如无必要，这一部分可以省略，但必须以不损害全篇结构的完整性为前提。

【 例 文 】

国内短信息服务市场调查报告

（20__年8月）

中国传统的移动

通信业务一直以话音业务为主，但随着中国移动、中国联通移动用户的不断增长，用户对移动增值业务的需求在不断的变化，其中表现最明显的就是用户对短信息服务（即通过手机或互联网对手机、呼机、掌上电脑等终端设备发送信息的服务，也就是short message service的意思，以下简称sms）的需求急剧增加。通过ccid对国内sms市场的研究表明，中国sms市场存在着巨大商机和发展潜力，sms不仅为中国移动、中国联通这样的移动通信业务运营商提供了新业务的增长点，以提高自己的综合服务水平和赢利能力，也为用户提供了更好的服务内容，刺激了用户的消费欲望。以提供i-mode服务而成为移动互联网典范的日本ntt docomo公司也表示看好中国的移动互联网市场。在20__年底中国移动推出“移动梦网”计划，为中国用户提供移动互联网服务，在经历了半年的发展后取得了很大成绩，用户增长迅速的同时收入增长也很快。在20__年4月中国sms市场总共2.4亿条的总容量中，“移动梦网”占有20%左右的市场份额。在中国移动的合作伙伴中，腾讯、搜狐、新浪、网易、掌门网、广东泰信等在其中又各有其优势和劣势。从总体来看，中国sms市场有着巨大的市场发展前景，包括个人服务市场和企业服务市场。

一、sms市场现状

目前sms主要分为两种形式。一部分是中国移动或中国联通的用户在手机与手机之间互相发送短信息，但中国移动与中国联通的用户之间不能互相发送信息。另一部分是通过互联网把信息发送给手机用户。到20__年6月底，中国移动电话用户数达到11676.1万，不管是中国移动注册用户还是中国联通注册用户都开通了短信息服务，其中也包括神州行用户和如意通用户也都开通了短信息服务。从用户基数来看，中国sms市场的用户数量是非常庞大的，而且以每月300万以上的速度在增加，可见未来的发展前景是比较好的。

从中国目前sms市场来看，用户通过手机发送一条短信息需要向服务商支付0.1元（神州行用户每条信息为0.15元），用户接收短信息不收费，费用计入用户每月的新业务费，由电信营业厅或银行代收。中国移动推出的“移动梦网”业务，采取与icp、isp、互联网公司等服务商合作的方式，由中国移动提供短信息服务平台，合作伙伴通过中国移动的平台为客户提供短信息服务。

在目前国内sms市场中，即时信息服务提供商腾讯占有较大的市场份额，其oicq注册用户已超过8364万，腾讯公司与中国移动合作推出了移动oicq服务，在较短的时间内就把服务范围覆盖到近4000万的移动用户和寻呼用户。搜狐、新浪、网易、掌门网、广东泰信等也与中国移动有合作，通过门户网站为客户提供sms，其中形式和内容都比较丰富，非常的适合目前用户对sms的要求，在不到一年的时间里，“移动梦网”的业务量占到了整个sms市场的近20%的份额。

综合考查中国sms市场我们会发现，目前sms市场可以分三部分：第一部分是中国移动和中国联通两家移动运营商的移动用户通过手机发送的短信息，这是目前sms市场的主要组成部分；第二部分是中国移动的“移动梦网”用户通过互联网发送的短信息，虽然业务开展时间不长，但业务量增长迅速，也是sms市场的重要组成部分；第三部分是以oicq为代表的即时信息服务提供商，目前处在市场的开拓期，没有形成成熟的市场，但可以预见将来会成为基于互联网提供sms服务的主力军。

二、市场前景分析

从sms在中国的产生到现在，在较短的时间内就得到了迅速的成长，并可以预见未来sms市场的前景是非常具有前途的行业。从sms市场前景的来分析，我们把sms市场分为两部分，一部分是个人用户市场，另一部分是企业用户市场。

从整个市场的发展来看，用户对sms的需求出现巨大增长的原因主要表现在几个方面：发送短信息没有通话费，可以为用户节省大量的通信费用；信息可以保存在手机中，可以随时查阅；信息内容丰富且具有新意；不受对方是否开机的限制，即使对方关机，在开机后就能即时看到信息；收发sms的终端设备呈现多样化，手机、呼机、掌上电脑、pda等产品基本都具有接收和发送短信息的功能；服务商的为提高网络的利用能力，增加利润而提供新的服务，促进了sms的发展。

我们从个人用户市场来看国内sms的发展前景，目前中国移动电话用户数达到11676.1万；oicq用户达到8364万；寻呼机、掌上电脑、pda产品的用户数量也非常的庞大，这些产品除pda部分产品不具备上网功能外，基本都具有上网功能；寻呼机尽管在国内没有开通双向寻呼功能，但具备接收短信息的能力。由此可见，中国个人用户的数量是非常庞大的，而且目前用户对sms的接受程度和消费能力都较强。

另一方面，我们从企业用户市场来分析sms市场的市场发展前景，较个人用户不同的是企业用户发送信息的目的和方式有所不同。企业用户使用短信息服务主要是用来新的产品和服务，以广告宣传为目的；公司内部管理目前使用短信服务的可能性还较小，在某些特殊行业或特殊范围内可能用上。企业用户的发送方式主要采用群发，而不会像个人用户那样采用单对单的发送方式，企业对即时信息服务的需求主要集中在企业内部信息的交流和沟通上，在工作流的管理方面使用是企业目前最希望的方式。中国目前有1000多万个中小企业用户，虽然企业用户使用sms的范围虽然有限，但发送量非常大，而且用户的数量也非常的大，因此，企业用户也对sms有较大的需求量。

三、竞争环境

目前sms市场的竞争主要包括几个方面，运营商主要是中国移动和中国联通两家；sms服务商形成规模主要有中国移动、oicq、搜狐、新浪、网易、掌门网、广东泰信等10家，但开通sms服务的有70多家公司；除运营商和服务商之外，还有就是sms的软件提供商，为他们提供网关或为用户提供客户端软件，目前这样的软件公司数量也较大，而且竞争非常的激烈。

1. 运营商的竞争

在sms市场的竞争中，运营商的角色只有两个，即中国移动和中国联通两家移动通信业务服务商，到20__年6月30日止，中国移动占移动用户总数的73.7%，中国联通占移动用户总数的26.3%。运营商的竞争主要集中在对用户的争夺，对sms是基于话音业务的“新业务”，通过新业务的开展可以吸引新的用户，也有利于增加单个用户的使用价值。对于中国联通来说，最大的任务是扩大自己的网络覆盖范围，对于sms服务来说，网络覆盖范围对于短信息服务至关重要，而中国移动的优势则越为明显，从用户的数量到网络覆盖范围都比中国联通有优势。

2. sms服务商的竞争

在sms市场中，服务商主要是icp和isp，通过与中国移动或中国联通的合作，使用他们的网络平台为客户提供sms服务，然后采取业务分成的合作模式。

sms服务商的竞争主要表现在服务内容的丰富性、个性化、快捷、方便等方面，为用户提供形式多样、内容丰富的短信服务。因此，各家服务商的网络或是平台是相同的，彼此的差别就在于服务的内容和服务品质上，竞争的焦点也体现在这两个方面。此外，各家服务商注册用户和数量也是彼此竞争的关键。

3. 软件提供商的竞争

软件提供商的竞争主要分为平台软件与客户端软件两部分，平台软件基本都是国外公司或是国外公司与国内公司合作开发的产品，客户端软件提供商则非常多，据不完全统计，国内提供sms客户端软件的公司大概有近200家，但大部分公司还没有形成较大的规模，还有待进一步提高产品的性能，增加新的功能，以满足客户的需求，应该说这一领域的竞争是比较激烈的。

我们从移动运营商、sms服务商、软件提供商三个角度分析了市场的竞争状况，由此可以看到，虽然sms服务

在国内发展的时间不长，但其增长趋势和市场潜力已经被众多的商家看好，目前市场竞争的激烈程度也足以说明这一点。四、未来发展趋势研究

sms服务在国内开始是随着gsm在中国的发展而逐步产生的，但广泛地被用户接受并使用则是最近两年的事。移动用户目前基本都是话音方面的消费，用户除此之外的服务需求对移动运营商是非常重要的，在中国目前开通wap服务或是无线接入服务，对于服务商和用户都没有太实际性的好处，尤其是在通话费较高的情况下，让用户花费大量的钱去无线接入互联网是不现实的。

竞争对手调查报告篇(3)

市场调查、信息收集是辨认市场机会，确立企业竞争优势，建立市场竞争战略的出发点。国内多数中小型企业普遍缺乏对市场调查、竞争情报收集的足够重视，你有这个意识我很高兴。

市场调查是营销管理的基础工作，具有长期性、动态性，是需要专项化的工作，在管理时更需要全面落实。

为了更好地回答这个问题，我将市场调查、营销信息统称营销信息采集系统，分为内部报告系统和外部情报收集系统两部份。

一、 内部报告。包括客户订单；销售预测表；销售汇总报表（月、季分地区）；销售价格水平表；存货统计表；应收帐款统计表。

客户订单要按照行业、地区、交货期、产品规格进行归类；销售产品预测表要分产品种类成交可能评估值、交货期、按年、季、月，如批次多，则要分到每周；销售汇总报表要统计详细，分产品，分时间段，分地区、分人员；销售价格水平表要能够从中看出大类产品的价格状况、赢利能力及分地区、分人员的赢利能力，从中可看出某地区的贡献利润值；存货统计表要将企业内部产品供应状况做一一统计，注意要与销售预测表配合来看，同时注意存货的动态变化，如产品规格复杂、交货频繁，存货期的统计则周期要短，最好借助计算机信息系统每日进行统计。应收帐款统计表要区分帐龄，并结合客户信用分析使用。

以上报表提供结果数据要形成制度化，定期统计，一切数据只有在经过集合、归纳，对比时才有意义。

内部报告系统的核心是订单 收款循环。这不仅是收集市场情报，也是分析企业内部营运状况，是营销管理的基础工作。重要的数据，往往就在身边。

二、外部情报收集系统。应从五个方面着手：

1．消费者调查。应注意从消费者的角度收集，了解消费者的欲望需求，不要将消费者的意愿、表述"翻译"成制造商的想法，要客观。如工业品需注意：客户要求我们产品在其整体产品中的功能要求，可能的话要实际操作客户如何使用我们的产品。

2．产业市场调查。尽可能收集本行业的发展、现状、趋势，行业生存条件等方面内容，密切注意新技术在本行业的运用，同时也要关注与本行业相关行业动向，如房地产业对建材行业的影响。

3．竞争调查。对竞争者的调查，要注意对其市场行为规律的分析，特别是主要经营者的变动及其它动向。在这里要提醒的是，竞争不仅来自于同行业间最类似的产品，还来自例如供应商、客户、替代品、新加入的竞争者等多方面的威胁。由于各企业所处的行业不同，要有所区别。有些行业新技术不断涌现，产品更新换代快，因而替代品威胁成为主要的竞争压力，就应列为竞争调查的重点。

4． 营销渠道的调查。市场网络成员的地区、数量、规模、性质、营销能力、信用等级，代替竞争者产品情况、合作情况、主要经营者的情况等做专案记录，并需做动态的调查，定期（如半年）更新一次。

5． 宏观环境调查。要注意经济环境的变化，特别是主要产业的发展变化对本行业的影响，有些行业反应较快，如石油价格的变化等等。中国经济仍处于转型期，各项法规政策及政府主管部门职能都在转变之中，要注意收集，并注意产业发展趋势的要求与政府行为的力度，如环保的要求对很多行业企业（如小化工企业）成了生死线。

外部情报的收集该如何着手？在这里提供一些简单易行的方法：

1． 自行收集阅读书报（经济类）、行业出版物，安排专人做简报工作，将有价值的信息收集下来供传阅分析之用；同外部人员交谈，包括供应商、顾客、经销商及外界其他人士，在闲聊之中，或许就会得到重要情报；同本公司内部人员交谈，如采购人员、送货人员、 销售助理等；也可以在公司管理上提出要求，如让员工在工作日报表上记录信息情报。

2． 由于销售人员在一线服务，对市场反应最为敏感，要重视发挥他们的作用。在销售人员的工作中，将情报收集列为其基本工作之一，并列入考核。

3． 鼓励经销商收集、提供情报，可考虑将经销商情报收集纳入年度评定指标之中，并给予适当奖励。当经销商认为他参与到企业的发展之中，他的积极性也会高涨许多。

4． 购买情报。这分成二种：一是向权威专业情报机构购买，价格虽然高些但毕竟值得；二是向行业资深人士购买，这个方法较灵活，并且可就某一问题要求深入调查，但一要选对人，二是要处理好合作关系。

5． 购买专业新闻简报、国家经济统计年鉴、行业统计年鉴，这些有一定的参考价值，并要归纳为好对本企业有用的信息。

竞争对手调查报告篇(4)

市场调查报告是经济调查报告的一个重要种类，它是以科学的方法对市场的供求关系、购销状况以及消费情况等进行深入细致地调查研究后所写成的书面报告。其作用在于帮助企业了解掌握市场的现状和趋势，增强企业在市场经济大潮中的应变能力和竞争能力，从而有效地促进经营管理水平的提高。

市场调查报告可以从不同角度进行分类。按其所涉及内容含量的多少，可以分为综合性市场调查报告和专题性市场调查报告;按调查对象的不同，有关于市场供求情况的市场调查报告、关于产品情况的市场调查报告、关于消费者情况的市场调查报告、关于销售情况的市场调查报告以及有关市场竞争情况的市场调查报告;按表述手法的不同，可分为陈述型市场调查报告和分析型市场调查报告。

与普通调查报告相比，市场调查报告无论从材料的形成还是结构布局方面都存在着明显的共性特征，但它比普通调查报告在内容上更为集中，也更具专门性。

二、市场调查报告的格式与写法

市场调查报告的内容结构一般由如下几部分组成：

(一)市场调查报告的标题

标题是市场调查报告的题目，一般有两种构成形式：

市场调查报告标题公文式标题，即由调查对象和内容、文种名称组成，例如《关于2002年全省农村服装销售情况的调查报告》。值得注意的是，实践中常将市场调查报告简化为调查，也是可以的;

市场调查报告标题文章式标题，即用概括的语言形式直接交待调查的内容或主题，例如《全省城镇居民潜在购买力动向》。实践中，这种类型市场调查报告的标题多采用双题(正副题)的结构形式，更为引人注目，富有吸引力。例如《竞争在今天，希望在明天全国洗衣机用户问卷调查分析报告》、《市场在哪里天津地区三峰轻型客车用户调查》等。

(二)市场调查报告的引言

引言又称导语，是市场调查报告正文的前置部分，要写得简明扼要，精炼概括。一般应交待出调查的目的、时间、地点、对象与范围、方法等与调查者自身相关的情 况，也可概括市场调查报告的基本观点或结论，以便使读者对全文内容、意义等获得初步了解。然后用一过渡句承上启下，引出主体部分。

竞争对手调查报告篇(5)

10月8日，华为、中兴的“美国故事”再次升级。美国众议院常设特别情报委员会的报告中指出，华为、中兴产品有威胁美国国家安全问题对这份“意料之中”的报告，华为、中兴公开反驳。华为称这一报告本质是阻止中国企业进入美国市场，充满了传闻和臆测。中兴通讯全球新闻发言人戴澍目前正在华盛顿，他在电话中对记者表示，中兴提供给所有美国运营商的可信赖交付解决方案不会威胁美国通信安全，虽然再受挫折，但中兴不会放弃美国市场。

就在华为、中兴再次成为美国贸易保护主义的牺牲品之际，因“中兴涉嫌将思科网络设备出售给伊朗”，思科已经中止与中兴的七年合作。华为、中兴征战海外市场之途，唯独在美国市场屡屡受阻，被美国以“安全”名义拒之门外。人们不得不问：阻挠中国通信企业进入美国市场，到底谁是受益者？

1传闻和臆测的背后

在阻挠华为、中兴入美一事上，“国家安全”历来是常打常新并能博得政治资本的一张牌。严格算起来，从华为收购3COM公司未果开始，安全这张牌美国人已经打了五年多。

2007年和2008年，华为两次计划收购美国网络设备厂商3Com公司，最终美方以国家安全为由阻止了这一收购。2010年，华为竞购2Wire公司、摩托罗拉移动网络部门，也未能获得美方批准。2011年，华为收购美国通讯技术公司3Leaf，最终也功亏一篑。

自去年2月开始，美国国会就对华为和中兴进行调查，以确定这两家公司的产品和服务是否威胁了美国的国家通信安全。在此期间，华为和中兴一直积极配合美国方面的各项调查。今年的9月13日，美国众议院举行听证会，就所谓的“威胁美国国家安全”接受质询。但美国方面并没有重视华为和中兴的申诉。

中兴通讯戴澍强调，自2012年4月，在中兴提供给所有美国运营商的可信赖交付解决方案里，中兴设备是由一个独立的受美国政府监督的美国安全评估实验室进行评估的。“但是，美国人明显忽略了这一切，”戴澍说。

这一次，华为的反驳声明显然非常强硬：这份报告充满了传闻和臆测的信息，来证明这些根本不存在的指控。这个报告根本就没有关注ICT行业所面临的挑战。几乎每个ICT企业都在全球进行研发、软件编码和生产，共享同一个供应链，网络安全挑战超越于某个公司或国家。委员会的调查报告对于这一事实，始终无视。

华为在美国公关游说多年，并一直积极配合调查，此次面对如此莫须有的指责，华为公开表示：“我们不得不怀疑，这样的一个报告的惟一目的，就是阻碍竞争、阻挠来自中国的ICT公司进入美国市场。”

2谁在狙击华为中兴？

“数年前丰田在美国市场遭遇的狙击故事，正在中兴与华为身上重演。”一位熟悉美国法律环境的律师向记者表示。2008年，丰田第一次超过美国通用，成为世界最大汽车制造商，在新能源汽车等与美国存在产业碰撞的新兴领域占据领先地位，而号称美国三大汽车公司的通用、福特、凯迪拉克则在金融危机中陷入经营危机。

2009年，美国公路交通安全管理局、交通运输部、航空航天局等机构开始对丰田展开密集的调查，通过律师、议员、官员与媒体的轮番轰炸令大众相信，丰田汽车的电子系统存在缺陷，足以导致汽车突然加速引发事故，并牵扯出政治献金等系列“丑闻”。这一狙击令丰田不得不在全球展开大规模召回，并陷入市场信任危机。

2011年2月，美国交通运输部公布调查结果，承认并没有发现丰田汽车的电子系统存在该缺陷，但已无事无补，通用已超过焦头烂额的丰田，重新夺回全球汽车霸主地位。这意味着，通过安全调查与舆论炒作，美国成功以一个“莫须有”的罪名将竞争对手推下了深渊。“显然，美国一些以国家安全、国民安全为名义的调查，往往是因为有外国企业威胁到了美国的领导地位，所以施展的遏制手段。”该律师说。

工信部软件与集成电路促进中心知识产权处处长谢学军说，美国对国外高科技企业的打压，一直集中在对美国形成市场威胁的产业聚集区域。比如纵观美国337调查史，20世纪80年代，337调查的对象主要是日本公司，90年代主要集中在中国台湾公司；1995年以后，中国内地公司的被调查数量开始上升。2002年至今，中国已经连续10年成为遭遇美国“337调查”案件数量最多的国家。

华为与中兴面临类似处境。除了国家安全威胁调查之外，更多针对中兴与华为的调查与炒作都在进行中。今年7月，美国联邦调查局宣布，就中兴向伊朗出口禁运计算机系统展开刑事调查。

8月21日，美国国际贸易委员会宣布，对全球多个国家和地区的24家企业（含母公司及其美国分公司）发起“337调查”，中国大陆华为、中兴，中国台湾宏达、宏碁，日本京瓷、任天堂，韩国三星、LG，加拿大塞拉、瑞士佳明以及美国本土的亚马逊、巴恩斯、诺布尔等公司均成为被告。

在被调查的企业中，华为和中兴是思科在电信系统设备领域的竞争对手，三星、HTC、中兴、华为是苹果在智能手机领域的竞争对手；Google、苹果与亚马逊在云计算和平板电脑领域有激烈的竞争。此前，思科、苹果与谷歌2011年2月都曾经参加奥巴马餐会，今年也都有可能对奥巴马政府提供合法的竞选捐款。

据路透社10月8日的报道，思科目前已经中止与中兴的长期销售合作关系。 一位业内人士表示，今年正值美国大选年，不排除美国议员通过策划打击中国竞争对手，从而赢得美国科技企业的选票与政治献金可能。巧合的是，丰田被密集狙击的2010年，也是美国的中期选举年。

3最大受益者：思科

阻挠中国通信企业进入美国市场，到底谁是受益者？自2003年思科华为开始，思科与华为的较量就已经开始。一直以来，思科都将华为视为最大竞争对手。2007年，思科CEO钱伯斯来华访问，被问及对手时，他直言不讳，其中之一就是华为。思科与华为的竞争在路由器与交换机领域，从电信市场延伸到企业网市场，是电信网络产品的全方位竞争。

早在1994年，华为就开始谋划海外市场，近年来华为海外市场扩张步伐的加快显然加剧了思科的危机感。曾有人警告钱伯斯说：“华为将是思科的全球性的噩梦。”尤其是在中国市场，在过去的几年里，华为以及其后的华为3Com在中国市场给思科带来了不小的障碍。

钱伯斯对华为很警惕，每每被问及竞争对手，钱伯斯一定提到华为。2012年3月份在华为被禁止参与澳大利亚NBN项目投标时，钱伯斯拒绝就困扰华为的安全问题作评论，然而，他却提供了一个相对不太直接的回应，“华为有信任问题”，钱伯斯称，并认为澳洲禁止华为参加NBN项目“有意思”。

这两家多年宿敌的竞争，在2011年开始，走到了新的“厮杀”境地。2011年，华为进一步明确了未来发展思路，从电信市场向企业级、消费者市场拓展。同时，华为招兵买马，扩军企业业务BG。

美国电信市场仍是全球的重要市场，市场研究机构ABI Research预计，2013年美国网络基础设施支出或将出现增长的拐点。但在电信设备制造商领域，行业变化之下，曾经的摩托罗拉、朗讯、北电等北美企业都已经转手，当下，全球前几名的电信设备供应商，除了华为、中兴之外，还有爱立信、诺基亚西门子、阿尔卡特朗讯。但这些企业，已经与美国公司无关。事实上，华为、中兴进入美国市场，真正会冲击到的无非是企业级市场。

企业市场，是思科的看家法宝。而华为基于多年的积累，在企业市场的冲击也来得极为迅猛。5月6日，在美国拉斯维加斯举办的Interop 2012上，华为的展台就矗立在思科的对面，打起了擂台。华为展出的Cloud Engine 12800核心交换机产品线甚至把思科这个对手震撼了：“思科很多人跑来华为展台看这个产品，”华为公司内部人士称。

6月初，在印度班加罗尔，思科公司副总裁Anil Menon终于按捺不住，直接说道：“华为的一些弱点是非常严重的，我们将在解决方案和创新方面打败华为。”而思科执行副总裁Rob Lloyd则明确质疑华为的安全信用。“在云端世界，私隐和信息保护是客户最关心的，但不是华为的强项。”事实上，思科经常把华为的“安全”问题挂在嘴边，这与美国众议院情报委员会报告中的观点非常相似。

基于种种事实，香港投行分析认为，华为、中兴网络设备在美国销售受阻的最大收益者是思科。思科一直明言将华为作为主要竞争对手之一。思科与华为竞争之下，就连思科与中兴的合作也蒙上了一层华为的阴影。业内分析人士称，思科与中兴合作之后，合作范围不断拓展，与思科希望通过中兴与华为竞争有关。比如，思科向中兴授权一些技术，允许中兴在当地生产设备。

但中兴发言人戴澍否认了这一点，他强调，中兴与思科合作之时，中兴已有路由器、交换机等产品，双方的合作是基于市场拓展的战略考虑。但戴澍承认，合作七年来，中兴与思科合作方面，收效不大，“这七年来，思科产品分销的销量非常小。与思科中止合作关系，对中兴没有任何影响，中兴本来就有同类产品。”

4谁来保护中国信息安全？

相对于中国企业进入美国市场的步步维艰，以思科为代表的美企在中国的生意却做得风生水起。思科、英特尔、微软、摩托罗拉、IBM、HP、苹果，均将中国市场定位做重要市场，无一例外在中国跑马圈地。如近期思科在中国大规模推广云计算解决方案，经过数年的精耕细作，如今思科的设备已广泛进入中国的金融、能源、教育、政府和家庭通信市场。

再反观中国企业，如中兴在声明中强调，最近几年来，中兴通讯已经在美国芯片及设备上投入140亿美元，并为美国市场直接或间接创造了2万个就业岗位。同样的，华为在今年2月份曾宣布，与美国高通、Broadcom等科技企业签署为期三年、金额达60亿美元的芯片组和元器件采购合同。中国企业的“仗义”，却得到了如此的岐视，强调自由贸易的美国却使出如此保护主义的大棒，这不能不让中国业界反思。

互联网协会特邀专家杨孝文表示，美国对中国安全企业层层设防，可我们对美国安全企业却毫无戒心。这种企业待遇的不公将导致安全的失衡，应该引起我国政府和企业的高度警觉。

业界人士都不希望发生这样的贸易战。无论是华为还是中兴，也都表达了对美国市场的积极态度。10月8日，华为方面表示，华为早有全球布局和市场战略，虽然美国市场阻止其系统设备的进入，但华为终端产品早已经在美国落地。未来，华为还会谋求与美国政府的沟通，加强在美的宣传，以突破美国封锁。

中兴发言人戴澍表示，目前，在中兴的美国市场中，电信设备市场仅占10%，部分产品出售给了二、三线运营商以及中小企业客户，其余90%市场来自中兴的终端产品。未来，中兴会进一步加强与美国政府以及相关委员会的沟通。今年以来，中兴在美国的公关费用大幅增加，同比翻番。

但中国企业的努力配合和积极进取的表态显然并没有得到回应。目前，中国企业华为和中兴遭美国封杀的事件在持续发酵，消息称美国众议院情报委员会拟对华为中兴两公司启动第二轮调查，部分国家可能跟进效仿美国做法。

竞争对手调查报告篇(6)

2006 年10 月20 日，中国人力资源界迄今规格最高的高级人力资源管理交流活动，第三届中国人力资源管理年度盛典暨2006 中国最佳雇主年度报告会将揭幕，200 多位行业相关的政府官员、学术界的人力资源专家将与众多著名企业CE0、高管、人力资源总监聚集一堂，共同分享中国HR 界最先进的人力资源管理理念、最权威的前沿资讯以及最实用的管理工具使用方法。

人力资源是第一资源。保持国家的竞争力就要保证企业的竞争力，保持企业的竞争力就是要保持人才的竞争力，保持人才的竞争力归根结底是要打造良好的雇主品牌，最终对实现企业整体品牌、战略发挥作用。《北大商业评论》、国际人力资源管理协会在成功主办第二届的基础上，联合推出“第三届中国人力资源管理年度盛典暨2006 中国人力资源年度评选颁奖典礼”活动。本年度主题为“打造雇主品牌，构建和谐劳资关系，实现企业可持续发展。”

年度盛典由北京爱普惠管理咨询有限公司和注册国际人力资源师管理办公室共同承办，盛典安排了年度国内外领先的大师讲座和尖锋对话，主要采取圆桌对话的方式，让近60 位国际HR 界的领袖大师、中国500 强企业的CEO 以及纵横HR 业界风云多年的人力资源总监，就“最佳雇主与和谐劳动关系、快乐工作和企业可持续发展、核心人才管理与企业共成长”三个主题进行专题讨论，让参会者在激烈的尖锋对话中分享顶级大师和实战派管理专家的精辟见解，共同探求企业组织基业常青、人企和谐发展的奥秘。

《2006 年中国最佳雇主年度报告》将于10 月份隆重

同时，本次盛典还将由“2006 年中国最佳雇主年度报告”课题组的最新研究成果――《2006 年中国最佳雇主年度报告》。

竞争对手调查报告篇(7)

就像一滴水落入滚油锅里，注定会听到“刺啦”一声一样，当“都市报竞争力20强”新鲜出炉之后，毫无例外地激起一片喧腾。

6月12日，“中国报业竞争力年会”在北京圆满结束。年会组委会组织实施的“国内都市类报纸竞争力监测”结果揭晓，获得前20名的报纸是《新民晚报》、《北京晚报》、《扬子晚报》、《羊城晚报》、《钱江晚报》、《齐鲁晚报》、《北京青年报》、《成都商报》、《宁波晚报》、《大河报》、《楚天都市报》、《都市快报》、《今晚报》、《半岛晨报》、《南方都市报》、《华商报》、《新晚报》、《半岛都市报》、《金陵晚报》、《青岛晚报》。消息甫出，争议立起。上榜媒体自然是笑逐颜开，大力渲染，而未上榜媒体则气愤难平，竭力抨击。

这次评选，由于所涉媒体都是处于激烈的市场竞争中的都市报，而且是综合多因素和指标的“竞争力”报告，对媒体的“市场意义”重大，因此，媒体反映冰火两重天就不难理解了。

二

考察此次竞争力排名风波，竞争异常激烈的南京几家媒体的争执可为缩影。

6月13日，南京的《扬子晚报》和《金陵晚报》同时高调宣布进入全国都市报20强。这两家报纸在显著位置载文称新闻出版总署报刊司主办的“中国报业竞争力年会”了“国内都市生活类报纸竞争力监测报告”，根据综合评分的高低，排出了“前20强”，并称扬子和金陵都进入了20强，分别排名第3和第19。这一举动，直接刺激了在南京报业市场占有率相当高的《现代快报》。

6月14日，《现代快报》载文质疑都市报20强排名，借读者的来电询问为由头，作出如下澄清：“中国报业竞争力年会”主办单位也给快报发来了邀请函，邀请快报提供发行量、广告收入等资料，参加“国内都市生活类报纸竞争力”评比。快报编委会认为，虽然这次活动是由新闻出版总署报刊司主办，但承办方却是北京的一家市场化运作的媒体，评比的权威性和公正性让人难以放心。同时快报经常收到形形的评比邀请函，快报编委会认为与其参加评比去博虚名，不如实实在在办好报纸，认认真真为读者服务，因此决定不参与任何评比，此次评比理所当然遭到快报拒绝。

在文章中，《现代快报》对“根据综合评分的高低”排出的“20强”顺序表示强烈质疑。“例如《宁波晚报》自己对外宣传‘日发行量32万份，去年广告收入1.1亿’，而《华商报》去年广告收入达3.9亿，日发行量超过50万份。但在这次‘20强’的排行榜中，《宁波晚报》排名第9，而《华商报》却排在倒数第5。同样，《大河报》、《楚天都市报》、《南方都市报》这三大媒体在全国都市报中，无论是广告收入还是发行量和影响力都远超《宁波晚报》，但排名却在其后。对于这种排名怪现象，《华商报》一位负责人评价是“不太科学”，不能反映《华商报》的真正实力。

《现代快报》还对同样“名落孙山”的几家地方强势媒体进行采访。《京华时报》副社长兼总编辑付在接受该报记者采访时说：创刊才3周年的《京华时报》去年已稳稳占据北京地区早报市场发行量的第一位，占据了50%以上的零售市场，去年广告实际收入2.38亿元，可以说是国内都市报中发展速度最快的报纸。对“中国报业竞争力年会”的“国内都市生活类报纸竞争力监测报告”，朱总编表示，他对此类排名并不在乎，所谓的排行榜只是某些圈中人士的一种似是而非的看法，大可一笑置之。对于都市报而言，得到市场承认才是最重要的。湖南《潇湘晨报》社长兼总编辑龚曙光则在接受采访时称：《潇湘晨报》在湖南省发行量第一，零售量第一，平均每期阅读率第一，广告传播效果最好，2003年的广告现金收入1.31亿，占湖南平面媒体广告份额的一半还多。关于此次评比，龚社长表示《潇湘晨报》没有参与这次“年会”，所以对此不予置评。但他一再强调《潇湘晨报》的广告词“影响无处不在，权威只在人心”。当然，据快报记者透露，也有一些没有上榜的媒体老总在接受采访时，以不方便表态为由没有发表看法。

这一文章见报后，旋即被《南方都市报》等一些媒体予以转载，假《现代快报》之文章，浇自己“郁闷”之块垒。

6月15日，作为《现代快报》最直接的竞争对手之一的《金陵晚报》予以回应。该报借采访“竞争力报告”监测项目的负责人金碚博士对快报的质疑进行反击。金碚告诉记者，“我们使用的数据指标有很多，不仅仅取决于发行量和广告两个数据”。他说，竞争力指标不是一个线式的指标，有很多和消费者相关的因素，这必须用软指标来解决。这次对都市类的报纸的监测，70％是基础性指标，30％是软指标。此外还有三个参考来源，一是2003年中国报纸年度检查提供的数据，二是慧聪媒体研究中心提供的全国报刊广告见刊额数据，三是央视市场研究有限公司全国读者调查数据的结果。针对《现代快报》对20强排名的质疑，金碚重申，“这次是提供监测分析和研究的结果，根本不存在排名和评比一说。说《宁波晚报》排名第9、《华商报》排倒数第5，我不知道这样的排名是从哪里来的，因为在最有竞争力的前20强中，根本不存在排名的问题，不是按照公布时的排列顺序来决定第一第二的”。而针对此次监测报告是一次功利性评比的说法，金碚表示，“我们这次是对全国700多家都市报进行监测分析和研究，而不是所谓的排名和评比，说我们这次监测分析和研究是功利性，完全是一种歪曲，因为我们没有收过一分钱。对这次的监测结果，可能会有一些媒体不认同，但我们这次的监测是以2003年中国报纸年度检查提供的数据为基础，数据基础是客观的。有些媒体只能听好话，其实这本身就是报纸竞争力脆弱的表现”。

6月16日，争论进一步升级。这一天，新华社记者曲志红撰文质疑这一竞争力报告，这篇文章被全国多家媒体转载，《现代快报》以“特别报道”的形式予以全文转载，并配发评论员文章。在新华社这篇文章中，记者通过引用金碚的有关说法，不动声色地表示了自己的“态度”。金碚说，所有的数据都是用最规范的方式取得的，用的全部是现成数据，包括新闻出版总署提供的2003年中国报纸年度检查提供的数据（反映了2002年的情况），慧聪媒体研究中心提供的2002年度的全国报刊广告见刊额数据，央视市场研究有限公司2002年秋季到2003年春季全国读者调查数据。“这次监测结果可能会有一些不那么合适的地方，因为结果的科学性有赖于数据的科学性和准确性”。“我们就是用数据来说话，至于数据准不准，我们没有办法。”对于监测结果中出现的一些被人质疑的情况，他表示，“我们的方法得出的结果就是如此，对于得出的结论，我们不能再去调整。方法就像一把直尺，量方的东西可能很标准，量圆的东西可能就不大精确。”那么，这把尺子是否合适？“当然，它不完善。甚至永远不可能完全科学、准确。”金碚说，我们在现有条件和可能情况下，已经尽可能使它科学、规范了。对这种数据，看你怎么看、怎么用 。大家认为数据可能不准，而且陈旧，我可以理解，也应该不断改进。但从统计学意义上，永远不可能做到尽善尽美。具体到这次监测，他认为80％的可信度绝对是有的。他说，“一个统计能有80％的可信度，就很不错了。”文章最后借京华时报社长吴海民的话表示了记者的质疑，吴海民认为，这次监测有两个最主要的问题：一个是数据来源有问题，是否准确、质量如何，值得探究。另一个就是数据太滞后，用的是2002年的数据。近一两年报业发展异常迅速，变化也十分显著，2002年的数据已经不能代表今天的情况。所以，“整个监测结果也就值得质疑了”。

三

像南京《现代快报》和《金陵晚报》这样围绕这一竞争力报告直接交锋的媒体不多，但这两家报纸的态度，则具有代表意义。上榜者欢呼雀跃，如《宁波晚报》、《成都晚报》等媒体都专门刊文在显著位置造势宣传，未上榜者和对排名不满的媒体则采取转载《现代快报》以及新华社文章的形式，表示自己的态度。特别需要指出的是，尽管金碚博士一再声明，“20强这种序列并没有太大意义，我们不是评比，只是一种研究性的监测，而且是尝试。第一、第二、第三不代表什么，就像一个人体检，血压、肺活量等等都要看具体数据指标。我们所做的，只是为研究报业竞争力问题提供些量化的具体材料。”但是，这种不是排名的“结果”，却被上榜媒体作为排名来炒作，南京的《扬子晚报》和《金陵晚报》是这样报道的，而《宁波晚报》更是按捺不住狂喜，以“‘全国第九’的硕果是怎样捕获的？”为题进行了详尽的报道。这种结果，应该是该报告的主持者能够想象得到的。

这种冠以“竞争力”、带有市场导向性的测评报告，引起被测评者的注意本来就是可以想见的，更何况这一报告是在新闻出版总署报刊司主办的“中国报业竞争力”年会上的，更带有某种意义上的官方成分，因此，其市场导向性就更令人侧目。

综观这次风波，有三个焦点问题无法回避。

第一，竞争力的综合指数是否科学合理。

据该报告的主持人、中国社科院工业经济研究所副所长、《中国经营报》社长金碚博士称，综合指数中70%的是发行量、广告额等硬指标，“影响最大的指标还是销售收入和总印张数”。另外就是30%的软指标。这软指标到底包括哪些要素，项目主持方没有详尽说明。据金碚博士介绍，其中引入的“阅读率”指标，是重要的一项权重。阅读率指标，采用的是央视调查的结果。进入基础数据前30名的报社，而其中没有进入综合排名前20名的报社，他们的阅读率指标低于平均得分，表明报纸的阅读率确实是一个能够客观反映报纸竞争力的重要指标。由于各个地区报业市场的不同，加入阅读率指标以后，监测数据的排序变化比较大，部分反映了地区报业市场的结构和竞争强度的差别。阅读率有两个含义，一个含义是它确实表明一个报社有没有竞争力，同时也反映出这个地区的报业市场结构。在一些竞争激烈的地方，由于人比较多，阅读率会分散，在相对垄断性强的地方，反而有些报纸排序会往前，这可能就是如《宁波晚报》这样的媒体排名靠前的依据吧。

但是，这一“软指标”的设计和监测是否科学合理，是最引人诟病的地方。到目前为止，在学术上，对“报业竞争力”的所谓“软指标”并没有比较权威的认同。因此，金培博士所说的研究“范式”能否成立还要打个大大的问号。

第二，数据是否准确。

对于“竞争力报告”是否权威，归根结底还是取决于数据来源是否准确权威，如果这个前提

不能保证的话，在某种意义上，这种报告就可能沦为儿戏，甚至连儿戏都不如。

我国至今既没有加入ABC，也没有采纳BPA，更没有建立自己的报刊发行量权威认证机构，因此报刊的发行量无法得到社会各界的认可。各地的发行量，多数是各个媒体根据自己的需要公布一下，其水分之多有的甚至可以打对折，因此，各个报社大多心知肚明，并不当一回事。此外，广告收益也被各家报社视为“企业秘密”，不轻易为外人道。即便如慧聪这样的专业媒介调查公司，在层层壁垒前，所得到的数据真实性也是难以得到保证的。

第三，数据的时效性问题。

媒体市场竞争激烈，一年之内，排名易位的情形并不鲜见。因此，能不能运用尽可能时新的数据则是保证这样的研究报告权威性的另一个问题。因此，用2002年的数据来衡量2003年媒体“竞争力”的指标，也有待商榷。

四

中国的报业，由于进入发育本身就不健全的市场时间不长，竞争本来就不太充分。此次监测报告揭示出一个重要的特点，那就是目前中国报业的竞争力主要还是靠规模影响，企业化运作程度并不是很高，在市场中的表现也不是很成熟，报业从整体上看竞争力不强。

正因为媒体的整体竞争力不强，市场表现不是太成熟，因此，在对待“竞争力报告”以及诸如此类的排行榜时，就格外的敏感和脆弱，有时反应近乎偏执。这给我们多重启示：

1、尽快和国际接轨，建立权威的报刊发行量认证制度。报刊接受发行量认证已是大势所趋，这是中国报刊业健康、有序发展的必由之路。

2、媒介调查市场大有可为。对于如央视索福瑞、慧聪等专业的媒介调查公司来说，如何能够更专业、科学地贴近市场，对诸如广告额(包括实际到账率)等细分调查项目以及阅读率等方面做出更权威的监控的话，则不仅有利于自身的进一步壮大和发展，对中国传媒市场的影响也将与日俱增。

3、尽快由权威部门如新闻出版总署委托权威传媒研究机构推出更科学、更合理、更具有范式意义的媒介研究项目，来指导包括报业在内的中国传媒的发展，也是势在必行。